お客様からオフィス名嘉へ、よくお問い合わせいただく質問をご紹介いたします。

「ファイナンシャル・プランナー」ってなんですか？

ファイナンシャル・プランナーは、一言であらわすと「家計のホームドクター®」です。
生きていくうえで必要な社会的知識を備え、一人ひとりの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーです。詳しくはこちらを御覧ください。

他の保険相談サービスとの違いはなんですか？

保険プランのご提案はもちろん、お客さまの一生にわたるライフイベントへの備えや疑問点へのアドバイス、将来のキャッシュフロー診断、お子さまの教育費準備や住宅ローンに関する相談など、お金に関するあらゆるご相談に幅広く対応できるのが当社の強みです。なんでもお気軽にご相談ください。

当日、翌日の相談はできますか？

基本的にはご予約していただいたお客様を優先させていただいておりますが、承ることは可能です。
お急ぎの場合はお電話（TEL:098-943-1661／携帯番号:090-6863-2115）をくださいませ。

FP相談はどこで実施するのでしょうか？

ご自宅の他、お近くのレストランやカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがお伺いいたします。
また、オフィス名嘉事務所へお越しいただくことも、お電話でのご相談も可能です。

FP相談の前に準備しておいた方がいい物はありますか？

ほとんどの場合、特にはございません。
もし保険の見直し相談でしたら家族全員分の保険証券があると、ご相談がスムーズです。（もちろん保険証券がなくても問題ありません）

保険の見直しはどうして必要なのでしょうか？

医療技術の進化や、ライフスタイルの変化などに合わせて、必要となる保障内容も変化するからです。
医療技術や医薬品の進歩に伴い、保険も日々進化しています。以前に比べ入院日数の短縮化が進んでいますが、このような治療方法の変化に合わせ、保険の保障内容も変わってきているのです。ご自身やご家族がどのような保険にご加入されているのか、きちんと把握していないと「今の自分のニーズに合った保険に加入していなかった」といった事態に陥る可能性もあります。
また、ご結婚やお子さまの誕生などのライフイベントの発生や、経済情勢の変化によっても将来への備え方や必要保障額が変わります。時代やライフスタイルの変化に合わせ、定期的に保険の見直しをすることが大切です。

損害保険のことも相談できますか？

現時点で損害保険は、自動車保険、火災保険、地震保険のご相談に対応しております。

小さい子どもを連れて行っても大丈夫ですか？

お子さまと一緒のご相談も大歓迎です。ご希望があれば、お子さまが落ち着くご自宅への訪問も可能です。
育児や家事で忙しいお客さまは、お子さまを連れて外出するのもひと苦労かと思います。ご自宅であればお子さまを寝かせたり、テレビを見せたり遊ばせたりしている間に、ゆっくりご相談いただけます。

土日や祝日でも相談できますか？

ご予約いただければ可能な限り、ご対応致します。平日は仕事で忙しいという方も、ぜひご利用ください。

FP相談の所要時間は、どのくらいでしょうか？

1回当たりの所要時間は1時間30分前後です。
お客さまのライフプランを考える際にポイントとなる「お金」の見える化をするには、FPがお客さまの状況を正しく理解することがとても重要です。例えば今後のライフプランのほか、現在ご加入している保険の内容や家計に占める保険料の負担割合についてもお伺いしておりますので、ある程度のお時間を頂戴することになります。